ARGO Advisor è la piattaforma NEXOFT dedicata a consulenti finanziari, family banker, broker e reti bancarie. Clienti, patrimoni, investimenti, conti correnti, finanziamenti, agenda e report in un unico ambiente professionale.
Per un consulente non basta conoscere il cliente. Serve conoscere la sua situazione, ricordare ogni passaggio e presentare informazioni chiare quando il patrimonio diventa articolato.
Anagrafiche, potenziali clienti, agenda, appuntamenti, note, ricontatti e storico operativo.
Fondi, azioni, quantità, PMC, ultimo valore, controvalore e performance in una vista unica.
Più banche e più conti per lo stesso cliente, con importo e data dell’ultimo aggiornamento.
Rate, importi, scadenze, rate residue e capitale residuo sempre disponibili.
Seleziona cosa mostrare e genera un PDF professionale dedicato al singolo cliente.
Ricerca guidata per clienti, appuntamenti, agenda e attività da seguire.
ARGO Advisor è particolarmente efficace quando il cliente possiede investimenti diversificati, più rapporti bancari e finanziamenti. Il consulente può ricostruire rapidamente una situazione patrimoniale ordinata e leggibile.
ARGO Advisor adotta un’architettura multi-tenant pensata per banche, broker, filiali e professionisti, con separazione dei dati e utenti governati dall’amministrazione.
Ogni banca, broker o struttura opera nel proprio perimetro logico.
Le informazioni non attraversano automaticamente i confini organizzativi.
Gli utenti vengono creati e gestiti centralmente con validità controllata.
Una struttura orientata a controllo, tracciabilità e responsabilità.
Il consulente sceglie quali conti, investimenti e finanziamenti inserire. ARGO Advisor produce un PDF ordinato e professionale.
NEXOFT attiva direttamente ogni utenza demo. La prova dura 30 giorni e si disattiva automaticamente alla scadenza. Nessuna registrazione pubblica: accessi e licenze vengono gestiti dal nostro team.